Раньше множество фей проживали в государстве, где правил князь Деметрий, так как он очень уважал волшебниц. Им жилось там хорошо. Однако Деметрий умер, а его преемник считал всех феи колдуньями. Он решил, что вся магия – зло, и выслал фей из страны. Остаться удалось лишь одно волшебнице по имени Розабельверда. Однажды она встретила бедную крестьянку Лизу с её маленьким сыном Цахесом. Он был уродливым карликом. Фея пожалела ребёнка. Она принялась расчёсывать ему волосы. Когда Лиза продолжила свой путь, фея исчезла, зато навстречу ей попался пастор. Цахес понравился ему, и он забрал мальчика себе.
Юный студент Бальтазар, поэт по своей натуре, влюблён в прекрасную Кандиду. Цахес попадает в семью Кандиды. Теперь у него есть особый дар – он притягивает к себе людей. Кроме того, все заслуги других людей приписываются ему, а все неблаговидные поступки самого Цахеса оказываются приписаны другим людям. По этой причине все вокруг, включая Кандиду, восхищены Цахесом, и только Бальтазар и его друг видят всю злую сущность карлика.
В королевство пребывает один из великих магов. Бальтазар сразу признаёт его могущество. С помощью волшебного зеркала он показывает юношам истинный облик Цахеса. Розабельверда, узнав об этом, приходит к магу. Волшебник предсказывает ей, что Цахес погубит и Бальтазара с Кандидой, и всё королевство в придачу. Выслушав это, фея отказывается покровительствовать Цахесу. Волшебник разбивает гребень, которым она расчёсывала волосы карлика.
Оказалось, что, когда волшебница впервые расчесала Цахеса, у него появились три волшебных волоска, которые давали ему тот необычный дар: получать чужие заслуги и отдавать свои пороки. Чтобы чары рассеялись, волоски следовало вырвать с головы Цахеса и сжечь. Сделать это решили Бальтазар и его друг. В это время отец Кандиды как раз собирался выдать дочь за Цахеса. Бальтазар успел вовремя: чары разрушились и все увидели истинный облик карлика. Над ним глумились, и тот сбежал в свой дворец. Вскоре пришла его мать, старая крестьянка, которая стала сетовать на людскую злобу и звать сына. Когда же Цахес появился в окне дворца, люди продолжили потешаться над ним. Тогда Цахес попытался спрятаться в ночном кувшине, но застрял там и умер. Пожалев карлика, фея Розабельверда вернулся ему после смерти прекрасный облик. Сделала она подарок и матери Цахеса, крестьянке Лизе: у неё вырос самый лучший лук во всём королевстве, так что она стала поставлять его во дворец.
Бальтазар и Кандида получили благословление волшебника, поженились и стали жить долго и счастливо. Сказка о Цахесе получила счастливый конец.
Произведение представляет собой дневниковые записи маленькой Маши, представленной в образе десятилетней девочки, живущей в конце девятнадцатого века.
Воронова (Чарская) Лидия Алексеевна родилась 31.01.1875 года в Санкт-Петербурге. Свою мать Лида не видела, т.к. та умерла во время родов. Благодаря отцу, одиннадцатилетней девочкой, она поступила в Павловский институт благородных девиц
Повествование ведётся от первого лица. Автор вспоминает, как 40 лет назад он возвращался с рыбалки и увидел на лугу птицу. Та заметила рассказчика, но поначалу притаилась, а затем пустилась неуклюже бежать. В увлечённом авторе, который был на тот момент
Борис Шергин в этом произведении прославляет всю малую родину – это город Архангельск. Автор патриотично и с теплотой относится к своему городу детства.