Гофман предлагает иронически-мистическое произведение, которое переносит читателя во Франкфарт-на-Майне. Особенностью является наличие в романе у каждого героя его тайного двойника. Таким образом мир романа как бы состоит из двух плоскостей, есть, условно говоря, плоскость реальности и есть плоскость условного иномирья.
Главным героем является Перегринус Тис, который является сыном зажиточного торговца и всем обеспечен в этой жизни. Он не собирается работать и в целом не проявляет особой социальности, в частности он не общается практически с женщинами и живет один. Тис становится частью таинственной и мистической игры, в которой замешано множество людей.
Продолжая речь о двумирности романа, нужно отметить, что люди в этом романе представляют собой совершенно простых обывателей. Однако, они также представляют собой последователей оккультных течений. Они занимаются эзотерикой и являются, по сути, магами.
Ежегодно главный герой устраивает себе довольно любопытное развлечение. Сначала он приобретает огромное количество разнообразных сладостей и игрушек, которые рассматривает и которыми наслаждается. После этого он раздаривает все эти радости детишкам, а до этого и сам ощущает себя маленьким ребенком в рождественский вечер, который радуется подаркам.
В одну из таких ночей Тису снится сон, где он знакомится с девушкой, более того, девушка говорит герою о том, что испытывает к нему чувства, любит его. Эту девушку зовут Гамахея и она обращается к своему избраннику с просьбой. Девушка просит, чтобы Тис отдал ей повелителя блох, которого негаданно приютил у себя.
Повелитель блох стал пленником для двойника Левенгука, известного естествоиспытателя. Далее разворачивается подробное описание двойников и различных оккультных игр, которые включают в себя Дертье Элбвердинка и двойника принцессу Гамахею из Фамагусты, которую убил принц пиявок. При этом повелитель блох, а также Цехерит и гений Тетель спасли принцессу.
Каждый персонаж при этом в реальности живет самой обыкновенной жизнью и ничем не отличается от других людей. Тем не менее, на оккультном плане, они все хотят обладать принцессой Гамахеей. Помимо этого Тис Перегринус, преодолев невероятные странствия, узнает также и про короля Секакисе, который имеет в собственности пленительный карбункул, обладающий силой любви.
После этого сюжет переходит в реальный мир, где герой обретает настоящую любовь. Он начинает жить с дочерью переплетчика, который знаком ему, благодаря тем подаркам, которые он делал его детям. Они становятся любящими друг друга людьми.
История с Гамахеей завершается встречей с Пепушем, таково в реальном мире имя друга Тиса. Имя Пепуша в мистическом мире – Чертополох Цехерит. Они играют свадьбу с Гамахеей и превращаются после свадебной ночи в чертополох и тюльпан, которые обнимают друг друга.
Однажды так получилось, что лиса и журавль подружились. Хитрая лисичка, чтобы показать, что действительно ценит дружбу, позвала товарища на званый ужин. Журавль, конечно, от предложенного угощения не отказался.
У Тесея в браке с амазонкой Антиопой рождается сын Ипполит, а спустя время прекрасная амазонка умирает, и Тесей приводит в дом новую жену Федру, являющуюся для Ипполита мачехой.
Смутные годы двадцатого века отразились в повествовании о несомненно талантливом, но слишком амбициозном человеке. Следователь Шельга Василий Витальевич ведёт дело о найденном в подвале одной из дач на берегу реки Крестовка трупе.
К бабе Дуне приехал в гости внук Гриша. Сын с дочерью жили в городе, ездили к матери не часто, она тоже бывала у них редко и всегда приезжала на один день. С одной стороны, боялась за дом и хозяйство