В праздник Троицы Нобель-король собрал вокруг себя всех придворных. Ко двору не явился лишь Рейнеке-лис. Почти всех животных когда-либо обижал и обижает вредный и хитрый лис.
Волк по имени Изегрим рассказал королю, что Рейнеке обесчестил его жену и покалечил детей. Вакерлос-пес пожаловался на то, что Рейнеке украл у него кусочек колбасы, отнятую ранее у кота. Кот в свою очередь похитил колбаску у людей. Барс поведал всем животным, что лис не так давно избил зайца Лямпе.
Гримбарт-барсук был племянником лиса. Он выступил в защиту своего дяди. Барсук подробно рассказал, чем и когда Рейнеке был обижен волком. Изегрим несколько раз съел всю еду, добытую совместно с лисом. А волчица совсем не против была, чтобы лис её обесчестил. Зайца он бил в воспитательных целях. Ещё барсук поведал, что Рейнеке очень сильно изменился в последнее время: он вел монашеский образ жизни и перестал есть мясо.
Не успел он договорить свою речь в защиту лиса, как на поляне появилась печальная процессия: петухи и куры несли убитую курочку без головы. Они рассказали, что Рейнеке убил её. Петух рассказал, что лис перехитрил курей, которые жили под защитой монастырских стен. Но лис пришёл к ним с грамотой, в которой было сказано, что лис больше не ест мясо. Куры поверили и вышли на прогулку. Там их поджидал лис и схватил молодого петушка. Так все и началось: Рейнеке уничтожил почти весь выводок молодых курей.
Нобель-король отправил за лисом медведя, но Рейнеке перехитрил его. Лис соблазнил медведя мёдом. Сладкоежка попал в ловушку и еле унес ноги от людей.
После медведя за лисом отправили кота. Но и второй посланник был обманут.
За лисом пошёл барсук и Рейнеке пришёл вместе с племянником. Король приговорил преступника к повешению.
Хитрый лис, который имел некоторые важные для Нобеля документы, смог получить помилование. Рейнеке в сопровождении зайца и барана идёт в Рим, чтобы исповедаться. Но вновь обманывает всех и вместе с женой съедает зайца. Королю отправляет голову убитого вместе с бараном.
Нобель понимает, что лис в очередной раз оказался обманщиком. Король выдвигает войско против лиса. Барсук предупреждает дядю. Тот идёт к королю во дворец.
Нобель поначалу не верит ни единому слову лиса. Тот утверждает, что баран убил зайца и не передал королю подарки от Рейнеке. Правитель хочет наказать лиса, но мартышка говорит, что в случае виновности он не вернулся бы ко двору. В результате были наказаны все, кроме хитрого лиса.
Волк Изигрим не хочет, чтобы лис остался безнаказанным и вызывает его на поединок. Решено, кто окажется победителем, тот и будет считаться невиновным. Лис хитростью побеждает волка.
Король Нобель жалует Рейнеке место канцлера.
В Монтальто приезжают комедианты, которыми руководит Каньо. Жители зовут артистов выпить в трактир. Некто в толпе шутит о том
В преддверии шторма и бури поднимаются на море волны. Усиливается ветер, и закипает море седой пеной. Темные грозовые тучи, гонимые ветром, словно предупреждают все живое о надвигающейся опасности.
Действие происходит в одной из театральных трупп. Артисты прибыли в Саратов, чтобы выступить с новыми постановками. Погода выдалась жаркая, да и их поселили в гостинице с ужасными условиями.
Бабка Маланья Любавина, мать военного летчика, читала письмо от сына. Он звал ее в гости в Москву. Советовал ехать непременно самолетом, потому что это быстрее и дешевле. Жила Маланья в глухом алтайском селе