Автор рассказа охотился как-то на тетеревов в Тульской губернии. После удачной охоты он уставший, но довольный, шел домой. На улице уже смеркалось, и автор немного заблудился. Пройдя вдоль осинника, он вышел на равнину, которую здесь называли «Бежин луг». Вдали он увидел горящий костер и кого-то около него.
Иван решил пойти к ним, чтобы заночевать до утра. Подойдя поближе, заметил пятерых местных мальчишек, которые пасли табун лошадей. Ребята были согласны, чтобы он оставался с ними. Автор любовался природой, рассматривал мальчишек, а затем стал слушать их рассказы, прикидываясь спящим. Это были разговоры о приметах в народе и местных суевериях, существовавших давно в этой губернии.
Мальчишек звали Костя, Павлуша, Федя, Ваня и Илюша. Самым старшим был Федя, ему было 14 лет. Судя по тому, как он себя вел и во что был одет, он – из богатой семьи. Павлуше где-то 12 лет, он был простой внешности и производил впечатление личности с каким-то хорошим внутренним стержнем. Такого же возраста был и Илья, он знал много разных примет и поверий о нечистой силе. Косте было около 10 лет, а самый младший из них – Ваня, он уже спал, ему было лет 7.
Ребята рассказывали разные истории. Илья поведал о том, как он однажды переночевал на бумажной фабрике с друзьями, и как они слышали действия домового, но не видели его. Сначала послышались шаги, а потом кто-то неизвестный распахнул им дверь, но никого за ней не было.
Костя рассказал ребятам о мужчине – Гавриле, который заблудился в лесу и хотел переночевать там. Проснулся он от голоса, который его звал. На ветках он увидел русалку, это она звала его. Он перекрестился, а русалка заплакала и сказала, что ему будет плохо. Теперь Гаврила ходит совсем невеселый.
Илья рассказал про местного Ермилу, который возвращался ночью домой и взял с могилы утопленника маленького барашка. Барашек смотрел на него, а глаза были как у человека. Когда Ермила погладил его, он оскалился и стал дразниться.
Прервал рассказы ребят лай собак. Павлуша проскакал на лошади вдаль и, вернувшись, сказал, что беспокоиться не надо.
Павлуша пошел за водой к реке, ребята вспомнили про Ваську, который недавно там утонул. Когда Павлуша вернулся, то сказал ребятам, что с реки ему послышался голос Васьки, который его позвал. Это была плохая примета. В этом же году автор узнал, что Павлуша трагически погиб – разбился на лошади.
У господина Бьянки была любимая дочка, которая засыпала только под сказки отца. Бьянка часто был вынужден уезжать из дома, чтобы не расстраивать дочь, он пообещал ей каждую ночь звонить
Восьмилетнему мальчику из Москвы привезли в подарок перочинный ножик с красивой костяной ручкой. У ножа было два острых лезвия разных размеров. Был ножичек таким острым, что с одного раза им можно было
Поздним вечером к отцу мальчика пришли гости – дядя Аслан со своим взрослым сыном Валико. Парнишка их хорошо знал, поскольку вместе с родителями жил у них, когда его семья отдыхала в Гаграх.
Действие, представленное автором, происходит под городом Москвой. Иван Васильевич Грозный устроил пир вместе со своею дружиной. Далее в произведении описано, каков был стол. На нем стояли золотые кубки