Друг и воспитатель автора Арсений Петрович Гай рассказал ему сказочную историю, которая идет через всю повесть, перемешиваясь с событиями повести. История была рассказана Гаем не до конца, его убили на фронте. Поэтому автору пришлось найти тех, кто бы ее закончил и раскрыл эту интригующую тайну рассказа.
Главная тема повести – жизнь школьников волжского города во время Великой отечественной войны. Сирота Капка Бутырев – главный герой повести, его друзья Тимка и Валерий Черепашин. Спокойную жизнь этих ребят нарушили юнги, которые прибыли в городок. Местные ребята называли их щеголями, они им не понравились и начались конфликты. Но война их помирила, ребята стали дружить с юнгами. Сказку по великих мастеров ребята и рассказали автору.
История про загадочное Синегорье началась с того, что Арсений Петрович рассказал автору про зеркальце, которое ему синегорцы прислали в подарок. На нем были изображены радуга и стрела.
В день отъезда автора из командировки Арсений рассказал ему начало этой истории о стране Синегории. Там продавали самые чистые зеркала, мечи тонкие, чудесные плоды. А делали все это великие мастера: Амальгама – мастер зеркал, Изобар – оружейник, Дрон – садовник. Но потом страной овладел король ветров Фанфарон. Он заставил всех жителей открывать окна, ставить флюгера. А великих мастеров заставили заниматься другим делом: Оружейник Изобар делал флюгера, садовник выращивал только одуванчики, а Амальгама сделали поставщиком мыльных пузырей. Король ненавидел зеркала и запретил их делать.
У Дрона повзрослела дочь Мельхиора и была она очень красивая. В нее влюбился Амальгама. Но король приказал говорить всем, что она уродливая, чтобы самому жениться на ней. Он приказал Амальгаме сделать кривое зеркало. Мастер сделал обычное зеркало, но король был безобразный и, посмотревшись в него, решил, что оно кривое. Но один его придворный разоблачил мастера, и его посадили в темницу-вентилятор. Изобар сделал такие флюгера, которые не подчинились ветрам, и царство было уничтожено, некоторые захвачены в плен. Все закончилось хорошо для Синегорья.
Ранним утром, пока нет посетителей, автор пришел в зоопарк, чтобы порисовать животных. Утреннее время самое подходящее. Любопытные зрители не собираются за спиной и не заглядывают в мольберт.
Успенский пользуется простым золотым правилом для написания своих произведений, для детей нужно писать, как для взрослых, но даже лучше. Он наделяет каждого героя своей собственной логикой
События этой сказочной истории происходят в Москве, в середине прошлого столетия. Время года – зима. В центре повествования небольшая московская семья, состоящая из папы, мамы, девочки Маши и нянюшки Петровны.
Главный герой рассказа – пятилетний мальчик Никита. Его отец ушёл на фронт воевать и не вернулся. Мать ходила в поле на работы на весь день, и Никита оставался один. Мать наказывала мальчику вести себя хорошо