История разворачивается во Франции в Лангедоке и Бретани в 8 веке, в самый разгар альбигойевского восстания и во время сбора крестового похода. То войско, что призвали на помощь движется со стороны Севера.
Первая сцена, которая знакомит зрителя с пьесой происходит на территории двора при замке, где Бертран, сторож замка, напевает себе под нос песню, которую он услышал от жанглера, который недавно был в замке. В песне поется о мрачной жизненной доли, выбраться из которой можно лишь став крестоносцем.
Придворная дама Алиса просит сторожа, чтобы тот прекратил петь по причине плохого самочувствия госпожи Изоры, которая уже в 17 лет является женой владельца этого замка и по чьим венам течет испанская кровь и которой в скором времени диагностировали меланхолию.
Алиса, в очередной раз, отвергает непристойные предложения Капеллана. Но, вместе с этим, всегда рада возможности пофлиртовать с Алисканом, местным пажом, который, в свою очередь, отвергает ее.
Все, чем занимается Изора так это поет песенки, играет в шахматы.
Алисе все-таки удается соблазнить Алискана.
Граф Арчимбаут, что владеет замком сторожа разведать где войско, которое направляется к ним на помощь.
Граф заточает свою жену Изору в Башню Неутешной Вдовы.
Берег океана служит местом, где сторож с Гаэтаном, с недавно познакомившимся другом, слушают голос природы, Гаэтан учит этому Бертрана.
Вернувшись домой, Бертран сообщает Графу, что видео войско, взамен на новость просит исполнить песню н празднике и освободить от заточения Изору.
Изора сидит у окна в ожидании Алискана, видит внизу Гаэтана и бросает из окна башни черную розу и теряет сознание от прилива чувств, а сторож тем временем во дворе молиться во имя здоровья юной госпожи. Граф считает, что это произошло от заточения и освобождает Изору.
Рассвет. Цветущий луг. Алискан злится на Алису, которая не явилась на свидание, в результате чего снова начинает думать о Изоре.
На празднике Алискан пополняет ряды рыцарей.
К крепости приближаются восставшие. Сторожу нет равных в бою.
Алиса с Капелланом встречаются ночью во дворе замка.
Юная Изора просит Бертрана предупредить, если нагрянул нежеланные гости, в то время как она будет с возлюбленным.
Раненый Бертран погибает, роняя свой меч, звук которого пугает Алискана. Капеллан зовет Графа, чтобы якобы уличить Изору с Алисканом, но ворвавшись в покои Изоры, Граф никого не застает, так как Алискан сбежал.
Весной мальчик Витя заболел малярией. Его лечила бабушка. Она была деревенской знахаркой и знала много методов лечения от разных хворей и недугов. Бабушка лечила святой водой, молитвами, заговорами и травами
Легенда о манкурте рассказывает про стрелочника по имени Едигей, который несет свой трудовой долг на степном железнодорожном разъезде. Он трудится там после войны и вдруг получает известие про гибель друга детства.
Жили в деревне старик со старухой. Было у каждого из них по дочери. У старика дочка росла доброй и трудолюбивой девушкой. Она и печку топила, и еду готовила. За что ни возьмётся, всё у неё получается. А мачеха всё равно не довольна
«Филипок» - рассказ о маленьком мальчике, которому очень хотелось ходить в школу.