Правитель вымышленного королевства Сильвио жалуется преданному слуге и другу Панталоне, что его единственный сын принц Тарталья уже около десяти лет болен каким-то неизлечимым недугом. Врачи не могут вылечить парня и лишь разводят руками. Также монарха печалит тот факт, что, если принц не поправится, вскоре управление страной придётся отдать в руки племянницы Клариче – своевольной и жестокой девушки. Панталоне утешает Сильвио и советует устроить при дворе празднества с играми, маскарадами и спектаклями. Также рекомендует разрешить Труффальдино, способного рассмешить любого, поговорить с Тартальей. Король соглашается.
Первый министр фантастического королевства Треф Леандро и принцесса Клариче заинтересованы в скорейшей смерти больного ипохондрией принца. Им не терпится получить бразды правления в свои руки. Леандро, заручившись покровительством злой феи Морганы, периодически подсовывает принцу хлеб, с запечёнными в нём мартеллианскими стихами.
Комичный Труффальдино очень старается, однако не может вызвать и тени улыбки на лице принца. Когда начинаются весёлые праздничные зрелища, он взваливает принца на плечи и выносит во двор. Появляется фея Моргана в образе старушонки с кувшином. Она падает, нелепо задрав ноги. Принц реагирует на её падение громким смехом и исцеляется от смертельной болезни. Обиженная Моргана проклинает его.
В результате проклятья феи сын короля воспылал внезапной любовью к трём Апельсинам. Он облачается в доспехи, обувается в железные башмаки и вместе с Труффальдино отправляется на поиски предметов страсти. После отъезда сына, Сильвио приказывает всем придворным надеть траурные одежды. Сам же хочет запереться в кабинете, предавшись печали и скорби.
Благодаря помощи дьявола, путники быстро добираются до замка великанши Креонты, охраняющей волшебные Апельсины. Наученные магом Челио, издавна враждовавшим с Морганой, они смазывают железные ржавые Ворота мазью, бросают голодному Псу кусок хлеба, высушивают мокрую Верёвку на солнце и дают Пекарке пучок вереска для подметания. Поэтому те отказываются потом выполнять приказания великанши и не мешают путникам унести три Апельсина из замка.
Забыв наставления мага Челио, изголодавшийся Труффальдино, оставшись один, разрезает Апельсин. Из него появляется девушка в белом наряде. Она просит пить и падает на землю, корчась в предсмертных муках. Чтобы спасти её, Труффальдино разрезает второй Апельсин. Из него также выходит девушка, которая тоже просит попить. Спустя короткий промежуток времени обе красавицы умирают.
Последний Апельсин у озера разрезает Тарталья. Чтобы напоить появившуюся из него прекрасную Ниннету, он набирает воду в собственный башмак. Принц влюбляется в девушку и обещает на ней жениться. Моргана снова препятствует ему. Однако чары злодейки удаётся преодолеть. А все, кто мешал и вредил, получают заслуженное наказание.
Произведение учит, чтобы хорошие герои всегда побеждают злых и вознаграждаются за свои добродетели.
Данное произведение было написано в тяжелые времена гражданской войны. Оно было опубликовано в журнале под названием «Донские рассказы».
Весь роман зациклен на жизни двух людей, которые преследуют одинаковые цели. Но такие разные по смыслу самого существования каждого из них.
Однажды медведя Топтыгина первого поставили на место воеводы. Он должен был заведовать лесом. Медведь служивый был и всё умел делать. Он прекрасно строил берлоги, умел валить деревья, и даже немного в науке разбирался.
Произведение представляет собой короткий рассказ, повествующий об отношении человека к животным. Главным героем рассказа является собака, оказавшаяся на улице еще щенком и вынужденная выживать в тяжелых условиях, не имея хозяина, дома и нормальной пищи.